2024及未来光纤光缆市场的存量和增量
来源: 谈纤说缆   发布时间: 2024-02-23 10:32   211 次浏览   大小:  16px  14px  12px


      近日，美国发布了《关键和新兴技术清单2024》，共18项关键和新兴技术，同时，对每项技术的子领域进行了描述。在第14项综合通信和网络技术条目中，光链路和光纤技术、陆地/海底电缆两个子领域分别排在第四和第五的位置。光纤光缆技术依然是我们这个时代通信网络的最佳传输媒介。



  根据某国际行业咨询公司最新发布的指数显示，全球光纤光缆行业自去年10月降到谷底，随后逐渐回升。2024年1月份的指数显示，全球光纤光缆市场已经接近收缩和扩张的临界点。订单的数量增加较快，但价格回升较慢。分区域来看，北美市场增长速度全球最快，除掉中国之外的亚太地区增长最慢，中国增长趋势略好于其他亚太区域。中国区域市场企稳。

    2024及未来光纤光缆的市场究竟在哪儿呢？为便于理解，我们姑且把它分为存量市场和增量市场。存量市场主要包括：骨干网更替、演进和升级，FTTR, 信号升格，宽带边疆，双千兆。增量市场主要包括：东数细算，数据中心内部连接，数据中心间的互联、元宇宙、数字孪生、工业光总线、数据要素X，汽车光纤总线，人工智能对算力需求的增加等等，具体各个领域需求分析如下。

图片 存量市场

骨干网更替、演进和升级：

一方面早期的骨干网在线年限已经超过20年，接近设计的寿命，需要逐步进行替换。另一方面2023年，400G PM-QPSK技术逐步发展成熟，该技术也被产业界普遍认为是引领骨干传输网的下一个大的技术代际，预计将持续十年。400G甚至800G需要更好的光纤基础网络来支撑，新型的光纤如G.654E、C+L光纤等会有更大的需求。

FTTR:

随着千兆以上速率光纤宽带普及，家庭智能组网、家庭云、智慧安防监控、全屋智能等智能家庭业务呈现了较快发展速度，并带动运营商家庭宽带市场规模的快速扩大，家庭综合ARPU值持续增长。随之而来，FTTH（光纤到户）也逐步向FTTR（光纤到房间）跃迁，全面提升智慧家庭业务应用体验。根据中国信通院发布的《中国宽带发展白皮书（2023年）》数据显示，截至2023年9月底，已超过800万户。如果按照全年算，应该与中国电信集团科技委主任韦乐平预估的超过1000万相差无几。

信号升格：
到2024年底，超过8万个重点场所(政务中心、文旅场景、医疗机构、高等学校、交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路、重点商超、住宅小区、商务楼宇及酒店、乡镇农村)实现移动网络深度覆盖，2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络下行均值接入速率不低于200Mbps，上行均值接入速率不低于40Mbps，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于90%。

到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps，上行均值接入速率不低于45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%。

宽带边疆：
到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带（含通光纤、通4G或通5G）比例达到100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。

到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达到100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。

双千兆光网建设:

加快“千兆城市”建设，持续扩大千兆光纤网络覆盖范围，推进城市及重点乡镇万兆无源光网络（10G-PON）设备规模部署，开展城镇老旧小区光接入网能力升级改造。完善产业园区、商务楼宇、学校、医疗卫生机构等重点场所千兆光纤网络覆盖。推动全光接入网进一步向用户终端延伸，推广实施光纤到房间、到桌面、到机器，按需开展用户侧接入设备升级。加强网络各环节协同建设，提升端到端业务体验，积极引导宽带用户向千兆光纤宽带业务迁移。加快光纤接入技术演进升级，支持有条件地区超前布局更高速率宽带接入网络。


图片增量市场


工业光总线:

针对当前现场级工业控制网络中网络带宽需求逐步增加、时延和抖动要求高的诉求，在PLC以下，可以采用工业光网中的工业光总线技术。工业光总线基于光通信网络技术，结合光分配网络多级分光和多终端接入能力，能够为现场总线提供有竞争力的性能指标，进一步提升工业总线的带宽并降低时延。利用全光网络架构在现场级生产网络中的应用，加速落实工业制造向数字化转型。


汽车用光纤:
不断增长的车内传输数据量对车载通信网络造成了巨大的数据带宽和安全性需求，传统的车载总线技术已经不能满足当今高速传输的要求。铜缆的广泛使用导致了严重的电磁干扰(EMI)，同时也存在CAN、LIN、FlexRay等传统总线技术不太容易解决的问题。在此背景下，车载光纤通信技术逐渐受到关注和重视，除了大大提高数据传输率外，还具有抗电磁干扰、减少电缆空间和车辆质量等优点，在未来具有很大的发展潜力。IEEE标准化组织802.3工作组在2019年就启动了标准的研究工作，要在车内实现短距离光纤通信，这些年相继推出了802.3.cy、802.3.cz等一系列技术标准。

传感用光纤光缆：
光纤传感光缆是一种可用于高速数据传输的光纤光缆，即使在恶劣的环境中也能测量温度、应变、振动和声学信号。光纤传感光缆通过沿光纤传播的光脉冲从单个位置监控光纤光缆。它提供长距离连续 24/7 监控。光纤本身就是传感，因此在被监控的任何资产的路线上都有数以千计的传感点。光纤是无源的，意味着不需要电源。
人工智能推动算力需求倍增：

AI技术在产学研各端加速突破，多模态能力成大模型下一阶段重点，训练和推理规模大幅扩增，带动AI芯片、光模块、服务器需求显著提升。结合信通院、IDC、Gartner、TOP500、华为GIV等的预测，2030年全球算力规模将增至56 Zflops，对应2021-2030年CAGR~65%，其中智能算力占90%以上。以AI大模型为代表，科技产业已进入新一轮创新周期。2024年多模态带动算力需求倍增。2月16日，OpenAl正式官宣首个文生视频模型——Sora。Sora的功能和属性足以令全世界震惊。也会大大促进元宇宙、数字孪生、数据中心的需求和发展。全球AI算力迎来爆发增长。算力需求必然带动数据中心的建设，对光纤光缆的需求也会产生拉动效应。